功能总览 v2.0
汇总现有系统与 功能清单 v1.0。版本列标出该项是否属于 v1.0。
| 文档版本 | v2.0 |
| v1.0 | 决策授权、考核导出、移交门禁、异常上报、定价与毛利预算、联调，以及可选的工艺主数据。共 33 项、146 人天。 |
| 基线 | admin 与 backend 已上线能力。不在 v1.0 清单内，不重复计入 v1.0 人天。 |
| 整理日期 | 2026-09-29 |
24基线 · 已实现
33v1.0 清单
12v1.0 中有相邻能力
21v1.0 中尚未开发
v1.0 的 33 项都还没有按清单要求做完。其中 12 项能用到基线里的单据或页面，其余 21 项在代码中还没有。基线功能单独列出，版本列不标 v1.0。
基线（现有系统，非 v1.0）
| 编号 | 模块 | 功能 | 版本 | 现状 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 权限 | 登录与六角色 | 基线 | 已实现 | 销售、生产计划、采购、财务、管理层、管理员。写操作仅报价审批和预警规则两处按角色限制。 |
| B02 | 权限 | 操作审计 | 基线 | 已实现 | 记录用户、角色、方法、路径和状态码。无查询页面。 |
| B03 | 销售 | 客户档案 | 基线 | 已实现 | 类型、信用等级、负责人。 |
| B04 | 商机 | 商机阶段与停留天数 | 基线 | 已实现 | 可按阶段、负责人筛选。超阈值进入驾驶舱停滞清单。 |
| B05 | 商机 | 决策链与输单原因 | 基线 | 已实现 | 可登记。没有完整度校验，也不进入驾驶舱。 |
| B06 | 驾驶舱 | 业务时间轴 | 基线 | 已实现 | 按商机串起合同、销售订单及后续环节。 |
| B07 | 销售 | 报价版本与审批 | 基线 | 已实现 | 版本递增，记录成本依据。审批限财务、管理层、管理员。不按金额或毛利区间自动放行。 |
| B08 | 销售 | 合同 | 基线 | 已实现 | 金额、交期承诺、计费节点、状态。状态可直接修改。 |
| B09 | 销售 | 销售订单并自动生成工单 | 基线 | 已实现 | 创建销售订单时写入待评审生产工单。 |
| B10 | 生产 | 订单评审后才可排产 | 基线 | 已实现 | 评审未通过不可排产。一次确认代表技术、产能和齐套预检，系统不逐项校验。 |
| B11 | 生产 | BOM、物料需求与长周期标记 | 基线 | 已实现 | 物料清单。长周期仅为标记。无工序和标准工时。 |
| B12 | 生产 | 齐套门禁与强制开工 | 基线 | 已实现 | 缺料不可开工。强制开工不校验角色。 |
| B13 | 生产 | 生产异常登记 | 基线 | 已实现 | 缺料、设备故障、返工。留在工单内，不上首页。 |
| B14 | 生产 | 工作中心与计划日期 | 基线 | 已实现 | 可分配产线和计划起止日期。 |
| B15 | 采购 | 采购申请、审批、到货回写齐套 | 基线 | 已实现 | 申请来自物料需求。到货后更新齐套。 |
| B16 | 采购 | 供应商库 | 基线 | 已实现 | 采购订单必须选择已登记供应商。 |
| B17 | 采购 | 采购单笔预算与超预算标记 | 基线 | 已实现 | 对照该笔采购成本。由驾驶舱列出超预算订单。 |
| B18 | 结算 | 开票、应收、回款与逾期 | 基线 | 已实现 | 逾期进入驾驶舱。没有回款率。 |
| B19 | 结算 | 应付与付款 | 基线 | 已实现 | 登记应付与付款。驾驶舱不展示应付逾期。 |
| B20 | 结算 | 项目毛利核算 | 基线 | 已实现 | 按合同收入减采购和其他成本，在商机详情事后核算。 |
| B21 | 驾驶舱 | 问题节点驾驶舱 | 基线 | 已实现 | 热力图、漏斗、实时简报，以及停滞、延误、缺料、采购逾期、采购超预算、应收逾期。 |
| B22 | 驾驶舱 | 预警规则配置 | 基线 | 已实现 | 停留、延误、应收逾期三项阈值已使用。低毛利阈值已入库但未读取。 |
| B23 | 系统 | Excel 数据导入 | 基线 | 已实现 | 历史数据进入系统的过渡方式。 |
| B24 | 系统 | 现有闭环测试指引 | 基线 | 已实现 | 管理端测试指引覆盖现有单据闭环，不覆盖 v1.0 的授权、门禁和考核。 |
v1.0 清单
下列 33 项全部标为 v1.0，与 功能清单 v1.0 编号一致。人天沿用该清单，本页不列费用。
| 编号 | 模块 | 功能 | 版本 | 现状 | 人天 | 与基线的关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.1 | 决策授权与办公会议题 | 决策事项字典 | v1.0 | 未实现 | 2 | 无事项字典。 |
| F1.2 | 决策授权与办公会议题 | 授权矩阵 | v1.0 | 未实现 | 5 | 仅有六个固定角色，见 B01。 |
| F1.3 | 决策授权与办公会议题 | 报价、合同、订单接入矩阵 | v1.0 | 部分实现 | 6 | 报价审批已有，见 B07。合同和订单不按金额或毛利升级。 |
| F1.4 | 决策授权与办公会议题 | 决策留痕 | v1.0 | 部分实现 | 3 | 接口审计和报价审批人已有，见 B02、B07。无决策依据和结论。 |
| F1.5 | 决策授权与办公会议题 | 办公会议题与决议 | v1.0 | 未实现 | 5 | 无议题和决议。 |
| F1.6 | 决策授权与办公会议题 | 越权操作收敛 | v1.0 | 未实现 | 3 | 强制开工已有，见 B12，但不校验角色。 |
| F2.1 | 考核指标与数据导出 | 指标口径配置 | v1.0 | 未实现 | 5 | 预警阈值见 B22，不是考核公式。 |
| F2.2 | 考核指标与数据导出 | 回款率取数 | v1.0 | 未实现 | 4 | 有应收逾期，见 B18。无回款率。 |
| F2.3 | 考核指标与数据导出 | 准交率取数 | v1.0 | 未实现 | 4 | 有交期延误天数，见 B21。无准交率。 |
| F2.4 | 考核指标与数据导出 | 部门与个人得分 | v1.0 | 未实现 | 5 | 商机有负责人，见 B04。无得分和排名。 |
| F2.5 | 考核指标与数据导出 | 会计月快照 | v1.0 | 未实现 | 4 | 无月度锁定。 |
| F2.6 | 考核指标与数据导出 | 考核数据导出 | v1.0 | 未实现 | 2 | 无考核导出。不做定薪和发薪。 |
| F3.1 | 移交门禁与超时归因 | 移交标准配置 | v1.0 | 未实现 | 5 | 无移交物、接收角色和退回规则配置。 |
| F3.2 | 移交门禁与超时归因 | 商机至合同 | v1.0 | 部分实现 | 4 | 合同可关联商机，见 B08。不检查资料是否齐全。 |
| F3.3 | 移交门禁与超时归因 | 合同至订单与评审 | v1.0 | 部分实现 | 4 | 订单可生成工单，见 B09、B10。不检查交期和计费节点是否填完。 |
| F3.4 | 移交门禁与超时归因 | 评审、采购、排产、发货、验收 | v1.0 | 部分实现 | 6 | 评审和齐套两道门禁已有，见 B10、B12、B15。无移交清单和退回原因。 |
| F3.5 | 移交门禁与超时归因 | 开票与回款节点 | v1.0 | 未实现 | 3 | 开票和回款已有，见 B18。不判断移交是否成立。 |
| F3.6 | 移交门禁与超时归因 | 超时归因 | v1.0 | 部分实现 | 4 | 驾驶舱有停留和延误，见 B21。不能按部门筛选，也没有最后操作人。 |
| F4.1 | 异常上报与例外首页 | 异常类型与填报 | v1.0 | 部分实现 | 4 | 工单可登记缺料、设备故障、返工，见 B13。无交期、毛利超标、客户变更。 |
| F4.2 | 异常上报与例外首页 | 事实锁定 | v1.0 | 未实现 | 3 | 已上报内容可以再改。 |
| F4.3 | 异常上报与例外首页 | 未关闭例外首页 | v1.0 | 部分实现 | 6 | 首页是问题热力图，见 B21。达标项也会出现。 |
| F4.4 | 异常上报与例外首页 | 生产异常并入首页 | v1.0 | 未实现 | 3 | 未关闭异常查询已编写，驾驶舱未调用。见 B13。 |
| F4.5 | 异常上报与例外首页 | 简报归档 | v1.0 | 部分实现 | 4 | 简报实时生成，见 B21。不保存历史。 |
| F5.1 | 定价与毛利预算 | 预算带主数据 | v1.0 | 未实现 | 5 | 无目标售价区间和目标毛利率。 |
| F5.2 | 定价与毛利预算 | 报价毛利率计算 | v1.0 | 部分实现 | 3 | 事后项目毛利见 B20。报价不计算毛利率。低毛利阈值见 B22，未被使用。 |
| F5.3 | 定价与毛利预算 | 带内放行与破线升级 | v1.0 | 未实现 | 5 | 无预算带，无法放行或升级。 |
| F5.4 | 定价与毛利预算 | 订单承接校验 | v1.0 | 未实现 | 4 | 合同和订单保存时不对照预算带。 |
| F6.1 | 联调测试与试运行 | 权限回归与联调 | v1.0 | 未实现 | 6 | 针对 v1.0 新规则的联动测试尚未开展。 |
| F6.2 | 联调测试与试运行 | 试运行与操作说明 | v1.0 | 未实现 | 4 | 现有测试指引见 B24，不覆盖 v1.0。 |
| F7.1 | 工艺主数据 | 工艺路线与标准工时 | v1.0 | 未实现 | 8 | 可选后续。BOM 见 B11，无工序和工时。 |
| F7.2 | 工艺主数据 | 评审校验工艺齐全 | v1.0 | 未实现 | 5 | 可选后续。评审见 B10，不检查工艺。 |
| F7.3 | 工艺主数据 | 长周期提前量 | v1.0 | 部分实现 | 4 | 可选后续。长周期标记见 B11。无提前天数和提醒。 |
| F7.4 | 工艺主数据 | 按工艺前置齐套 | v1.0 | 部分实现 | 8 | 可选后续。缺料后转采购见 B15。不是按工艺提前下单。 |
两边都不包括
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 定薪、职级与发薪 | v1.0 只计划导出考核数。 |
| 工艺部门组织建设 | 部门建制不由系统交付。工艺主数据在 v1.0 中为可选后续。 |
| 中东主体、净额与额度 | 不在基线，也不在 v1.0。 |
| ERP、MES 正式对接 | 不在基线，也不在 v1.0。 |